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电力设备新能源行业周报:新能源汽车目录重审,集中度提升利好龙头

发布时间:2016-05-01    研究机构:兴业证券

新能源汽车:今年发布的3批新能源汽车推广目录全部重审,电池厂商未入《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的不予通过,将有效提升市场集中度,利好已入目录的行业龙头,积极关注暂未进目录优质企业短期调整机会。我们预计政策调整、查骗补、标准制定等问题将于二季度中旬逐步落实,二季度末扫清政策障碍后产销量将出现明确向上拐点,把握5-6月份的板块布局良机,推荐:亿纬锂能、国轩高科、澳洋顺昌、方正电机等。

电力设备:坚定看好售电服务市场,直面万亿垄断利润再分配及千亿节能服务市场,建议增持炬华科技,公司作为全用户覆盖的标的中进度最快的,在公共能源计量、结算及服务等领域的布局已逐渐成型,预计今年实现接入3000-5000户;建议增持智光电气,战略转型用电服务,深度布局线下网络,后续将延伸至分布式能源、微网及配电网建设领域,构造“发-配-售-用”一体化闭环服务平台,业绩有望高速增长。

新能源:1季度分布式光伏装机加速迹象隐现,其对产品ASP的高要求将进一步强化单晶产品替代趋势。双玻组件与1500V系统配合使用初始投资成本优势明显,建议增持隆基股份与亚玛顿(002623);暨《核电管理条例》公布、中美核安全峰会成功召开后,核电出口有望迎来突破性进展,板块催化剂不断开启春季行情,建议把握转型军工与后市场处理两主线,建议增持后市场处理龙头应流股份,关注核电业务高占比的台海核电。

工业控制:工业控制作为产业升级大方向,核心逻辑长期看好,建议关注在机器人核心零部件具备进口替代能力的标的:汇川技术。

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